Manchettes dans Relation client

Une conseillère discute avec une cliente.

Brisez vos préjugés

Et servez mieux vos clientes!

Refuser en effectuant un geste avec l'index.

Savoir dire non à un nouveau client

Privilégier une occasion d’affaire immédiate peut compromettre des objectifs plus importants.

Deux doigts se disputent un dollar.

Faire face à une dispute entre conjoints

Respirez, et montrez l’exemple.

Homme et femme devant un ordinateur portable.

Expliquer les taux d’intérêt à vos clients

Bien que simple, cette notion mérite d’être comprise.

Quand un client demande de tout liquider

ANECDOTES - Fabien Major a eu à faire face à cette situation. Voici comment il s’en est sorti.

Aidez vos clients à prendre leurs décisions

Certains ont décidé de changer de vie pendant la pandémie.

Entreprises familiales : cinq conseils fiscaux

Afin de mettre au point une stratégie pour 2022.

Un homme en costume avec un masque tenant une tirelire au-dessus de sa tête pour fuir la COVID-19.

Aidez vos clients à préparer leurs finances avant de quitter un emploi

Et limitez l’impact de leur décision sur leurs épargnes.

Une femme devant un bureau avec un stylo. Des papiers sont devant elles, certains sont froissés. Elle semble soucieuse.

Gérer le stress financier

Planifier peut aider à atténuer l'anxiété liée à l'argent.

Simplifier les finances

Pour mieux planifier certains aspects de la vie.

L’éducation financière, c’est aussi le rôle du conseiller

Le client doit comprendre les recommandations qu’on lui donne.

Augmenter la confiance financière de vos clientes

Elles sont moins sûres de leur capacité que les hommes.

Un conseiller expliquant son plan financier à une cliente.

Intégrer le CELI au plan financier

Pas besoin de cotiser beaucoup pour que ça vaille la peine.

Un conseiller expliquant son plan financier à une cliente.

Quand le passé est garant du futur!

Les croyances prennent souvent racine dès l’enfance.

  • Par : Amine Chbani
  • 22 novembre 2021 19 novembre 2021
  • 06:25

Guider ses clients au travers de certaines étapes complexes

Divorce, décès d’un conjoint ou dépendances diverses, mieux vaut se préparer à l’avance.

Une femme devant un ordi qui regarde sa tablette.

Baliser l’autogestion de portefeuille

La précieuse contribution du conseiller.

Une conseillère discute avec une cliente.

Aidez vos clients à trouver le bien être financier

Le sentiment de sécurité financière est très personnel.

Comment modifier les habitudes financières de vos clients? 

Aidez-les d’abord à comprendre d’où elles proviennent. 

Gérer son budget en mode pilote automatique

Des astuces pour aider vos clients à rester sur la bonne voie.

Comment devenir un conseiller recommandé

Vous n’aurez plus d’excuses !

Se mettre à la place du consommateur

Pour l’aider à mieux gérer son budget.

Jeune couple travaillant à l'ordinateur.

Charlie Munger, un bon exemple

Vos jeunes clients devraient s’en inspirer.

Jeune couple rencontrant un conseiller.

Aborder les biais émotionnels des clients 

Une façon d’améliorer les décisions d'investissement. 

Discussion avec une cliente

Collaborez avec vos clients

Cela vous apportera beaucoup!

Toujours viser les bons clients 

C’est plus important que d’ajouter les plus riches.