Manchettes dans Relation client
Savoir dire non à un nouveau client
Privilégier une occasion d’affaire immédiate peut compromettre des objectifs plus importants.
- Par : La rédaction
- 16 mars 2022 15 mars 2022
- 07:34
Faire face à une dispute entre conjoints
Respirez, et montrez l’exemple.
- Par : La rédaction
- 7 mars 2022 4 mars 2022
- 07:07
Expliquer les taux d’intérêt à vos clients
Bien que simple, cette notion mérite d’être comprise.
- Par : La rédaction
- 21 février 2022 18 février 2022
- 04:26
Quand un client demande de tout liquider
ANECDOTES - Fabien Major a eu à faire face à cette situation. Voici comment il s’en est sorti.
- Par : Sylvie Lemieux
- 2 février 2022 24 mars 2022
- 06:38
Aidez vos clients à prendre leurs décisions
Certains ont décidé de changer de vie pendant la pandémie.
- Par : Michelle Schriver
- 20 janvier 2022 19 janvier 2022
- 04:55
Entreprises familiales : cinq conseils fiscaux
Afin de mettre au point une stratégie pour 2022.
- Par : La rédaction
- 4 janvier 2022 4 janvier 2022
- 08:16
Aidez vos clients à préparer leurs finances avant de quitter un emploi
Et limitez l’impact de leur décision sur leurs épargnes.
- Par : Carole Le Hirez
- 17 décembre 2021 13 décembre 2021
- 06:29
Gérer le stress financier
Planifier peut aider à atténuer l'anxiété liée à l'argent.
- Par : La rédaction
- 6 décembre 2021 6 décembre 2021
- 08:16
Simplifier les finances
Pour mieux planifier certains aspects de la vie.
- Par : La rédaction
- 1 décembre 2021 1 décembre 2021
- 06:56
L’éducation financière, c’est aussi le rôle du conseiller
Le client doit comprendre les recommandations qu’on lui donne.
- Par : Sylvie Lemieux
- 1 décembre 2021 30 novembre 2021
- 06:27
Augmenter la confiance financière de vos clientes
Elles sont moins sûres de leur capacité que les hommes.
- Par : La rédaction
- 29 novembre 2021 29 novembre 2021
- 05:34
Intégrer le CELI au plan financier
Pas besoin de cotiser beaucoup pour que ça vaille la peine.
- Par : La rédaction
- 25 novembre 2021 8 décembre 2021
- 06:20
Quand le passé est garant du futur!
Les croyances prennent souvent racine dès l’enfance.
- Par : Amine Chbani
- 22 novembre 2021 19 novembre 2021
- 06:25
Guider ses clients au travers de certaines étapes complexes
Divorce, décès d’un conjoint ou dépendances diverses, mieux vaut se préparer à l’avance.
- Par : La rédaction
- 15 novembre 2021 12 novembre 2021
- 07:50
Baliser l’autogestion de portefeuille
La précieuse contribution du conseiller.
- Par : La rédaction
- 14 novembre 2021 15 novembre 2021
- 07:48
Aidez vos clients à trouver le bien être financier
Le sentiment de sécurité financière est très personnel.
- Par : La rédaction
- 12 novembre 2021 12 novembre 2021
- 09:35
Comment modifier les habitudes financières de vos clients?
Aidez-les d’abord à comprendre d’où elles proviennent.
- Par : La rédaction
- 12 novembre 2021 11 novembre 2021
- 06:39
Gérer son budget en mode pilote automatique
Des astuces pour aider vos clients à rester sur la bonne voie.
- Par : La rédaction
- 10 novembre 2021 9 novembre 2021
- 06:31
Comment devenir un conseiller recommandé
Vous n’aurez plus d’excuses !
- Par : La rédaction
- 9 novembre 2021 8 novembre 2021
- 06:33
Se mettre à la place du consommateur
Pour l’aider à mieux gérer son budget.
- Par : Carole Le Hirez
- 3 novembre 2021 3 novembre 2021
- 06:26
Charlie Munger, un bon exemple
Vos jeunes clients devraient s’en inspirer.
- Par : La rédaction
- 2 novembre 2021 2 novembre 2021
- 08:18
Aborder les biais émotionnels des clients
Une façon d’améliorer les décisions d'investissement.
- Par : La rédaction, Investment Executive
- 29 octobre 2021 28 octobre 2021
- 07:26
Collaborez avec vos clients
Cela vous apportera beaucoup!
- Par : La rédaction, Advisor’s Edge
- 28 octobre 2021 27 octobre 2021
- 05:11
Toujours viser les bons clients
C’est plus important que d’ajouter les plus riches.
- Par : La rédaction
- 27 octobre 2021 26 octobre 2021
- 07:25